Die kleine Hexe möchte unbedingt in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg mit den anderen Hexen mittanzen. Trotz der Warnung des Raben Abraxas, sie sei noch zu jung, geht sie das Wagnis ein. Prompt wird sie von den anderen Hexen erwischt und vor den Hexenrat gestellt. Ihr Hexenbesen wird einbehalten, und als Strafe werden ihr Prüfungen auferlegt. Die kleine Hexe hext aber nur Gutes. Ein Jahr später, in der Walpurgisnacht, rächt sich dies bitterlich. Kann sich die kleine Hexe hier noch herauswinden?