Jim Knopf, ein kleiner schwarzer Junge, lebt mit Lukas, dem Lokomotivführer, seiner Lokomotive Emma, Frau Waas, Herrn Ärmel und dem König  Alfons der Viertel vor Zwölfte auf der kleinen Insel Lummerland. Weil die Insel zu klein wird, ziehen Jim Knopf, Lukas und Emma hinaus in die Welt. Ihre erste Station ist China, wo der Kaiser um seine Tochter Li Si trauert, die von der Wilden 13 geraubt und in die Drachenstadt verschleppt wurde. Jim Knopf und Lukas beschließen, die Prinzessin zu retten. Auf dem Weg dahin müssen sie und die tapfere Lokomotive Emma manche Abenteuer bestehen, bis sie am Schluss dem bösen Drachen Mahlzahn gegenüber stehen.